Kader Nazar ve Ali'yi ölümle ayırmış, Ali'den geriye oğulları Ali ve Efe kalmıştır. Nazar köyün hanımı olmuş, annesinin aksine iyi kalpliliği ve cömertliğiyle köylünün desteğini arkasına almıştır. Her gün aynı saatte Ali ile birlikte buluştukları ağaçlarının yanına gidip onu düşünmektedir.

Bu arada köye baraj yapılması gündeme gelmiş, bunun için mühendis Yiğit görevine başlamıştır. Ancak bunu öğrenen Cabbar Ağa hiç memnun değildir. Çünkü su onun topraklarından geçmektedir ve köylüler orada çalışarak Cabbar Ağa'ya muhtaç olmaktan kurtulacaklardır.

Yiğit ise köyün hanımına aşık olmuştur ve ne olursa olsun bu barajı bitirecektir.