Faruk (Faruk Tınaz), yaşamı acılarla dolu, bunalımlı bir bestekârdır. Bu acılı günlerinin birinde karşısına genç ve güzel bir kız çıkar. Nesli (Neslihan Acar), sevimli sıcak, hayat doludur. Geçmişiyle yaşayan Faruk'un birden yaşamı değişir ve Nesli, giderek bestekârın bir ilham kaynağı olur... Faruk, acaba bir düş mü görmektedir, yoksa gerçeği mi yaşamaktadır?