Wong Fei-Hung ve yardımcısı Chung, İmparotoriçe’nin düzenlediği Aslan Dansı dövüş yarışmasına katılmak için Pekim’e gelirler. Gizlice nişanlandığı üvey kuzeni Yee de onlara eşlik etmektedir. Yee’nin okuldan tanıdığı ve Acımazılığıyla ünlü foot dövüş klubünün öğrencisi olan Rus diplomat Tumanovsky karşılarına çıkar. Tumanovsky daha önce Wohg’un babasını da dövmüştür ve şimdi de Yee ile aralarına görmeye çalışmaktadır. Foot klübü, Leung Fun için çalışmaktadır Leung Fun için Lion dance yarışmasını kazanmak her şeyden önemlidir ve kazanmak için her türlü yola başvuracaklar buna rağmen, yarışma başladığında her şey değişir