Genç bir subay adayı, ülkeyi Torino'dan Napoli'ye dek boydan boya kat edecek olan, emekliye ayrılmış kör bir yüzbaşının hizmetine verilir. Kendisine acınmasını istemeyen, fikir ayrılığına tahammül edemeyen ve herşeyin hesabını soran Yüzbaşı Fausto, delikanlıya Cuccio ('Tosuncuk') lâkabını takar. Yolculukları sürerken Fausto, Cuccio'dan güzel kadınların yerini saptamada kendisine yardımcı olmasını ister. Cuccio'nun betimlemelerinden tatmin olmayınca da, güzel bir kadının kokusunu alabileceğini öne sürerek bu işi kendi burnuyla halletmeye karar verir. Gösterişli kör subay çekici kadınların ilgisini çekmenin keyfini çıkarırken, kendisini karanlık bir görevin beklediği neşeli ve güneşli Napoli'ye ulaşana dek genç adama birkaç hayat dersi verir. Yolculuk boyunca yanında Sara adlı genç ve güzel bir kızın fotoğrafını taşımıştır. Sara, çocukluğundan beri Yüzbaşı'ya âşıktır, ama Yüzbaşı sakatlığını ve yardıma muhtaç bu halini genç kızın göreceği düşüncesine dayanamamaktadır