Sultan’ın bir kızı olur. Adını Leyla koyarlar. Sarayın falcısı, onun büyüyünce aynı gün doğan yoksul bir gençle büyük aşk yaşayacağını öğrenir. Bu kehanet üzerine Sultan, vezirine tüm yeni doğan erkek çocukların öldürülmesini emreder. Erkek bebeklerin yalnızca bir tanesi, geç doğan ikiz bebek kurtulur. Babasının denize bıraktığı çocuğu Sultan’ın veziri bulur, adını Kadir koyar ve onu büyütür. Neredeyse birlikte büyüyen Leyla ile Kadir çocukluktan birbirlerini sevmeye başlamışlardır. Hatta ikisine bir ağaç tohumu diktiren bir derviş, sevgileri sürdükçe ağacın yemyeşil kalacağını söyler. Leyla ile Kadir aşklarını da birlikte büyütürler. Sultan Leyla’yı komşu ülkenin hükümdarı ile evlendirmek ister. Leyla karşı çıkar ve Kadir’i sevdiğini açıklar. Öfkelenen Sultan Kadir’i öldürtmeye karar verir ve uygular. Leyla’ya da Kadir’in öldüğünü söyler. Oysa Kadir ölmemiş, ağır yaralıdır. Leyla bunu ve Kadir’in kendisi ile evlenmek isteyen Sultan’ın kardeşine köle olarak satıldığını öğrenir. Onunla evlenmek isteyen hükümdarı ziyarete gider. Zindana kapatılmış Kadir’e ulaşır. Onu kurtarır ve birlikte kaçarlarken yakalanırlar. İkisi de cezalandırılır. Sonsuz bir aşkla bağlandığı sevgilisini yitiren Kadir ise Leyla’nın hayaliyle çöllere düşer