Sinan ile Mahmut ölümcül bir hastalığın terapi seansında tanışırlar. Mimar olan Sinan, yitirdiği oğlunun ölümünden kendisini sorumlu tutmaktadır. Karanlık işlere karışmış olan Mahmut ise gençliğinde işlediği bir günahın acısını çekmekte ve bu yüzden yaşamına son vermek istemektedir. Ancak aradığı kişi hakkında aldığı bir haber, İstanbul’dan gitmesine neden olur.

Sinan, aranan kişinin, fotoğrafını gördüğü bir kadın olduğunu sezinler. Kısa bir süre sonra Mahmut’un ölüm haberi gelir. Bir adada meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Sinan, dostunun ölümünü araştırmak için adaya gider. Önce yitirdiği oğluna benzettiği bir delikanlıya, sonra da fotoğraftaki kadına rastlar.