Texas'lı bir genç adam, büyük umutlarla New York'a gelir. Tek amacı, çok güvendiği erkekliğini kullanarak 'hanımlara hizmet sunmak' ve bu yolla köşeyi dönmektir. Ama hiçbir şeyin beklediği gibi olmadığını görür, kaldırımlara ve eşcinsel sinemalarına düşer. Bu acılı serüvende karşılaştığı veremli bir İtalyan göçmeni, onun tek gerçek dostu olacaktır.