Mary, Floransa daki arkadaşlarını ziyaret etmekte olan genç bir duldur. Ayyaş kocasından çok çekmiştir ve kendisinden daha yaşlı bir erkek olan Sir Edgar Swift (James Fox) in teklifini kabul etmeye karar verir. Bu kararın arkasındaki sebep onu sevmesi değil, ihtiyaç duyduğu huzur ve güvenliği ona verebilecek olmasıdır. Bir akşam yemeği partisinde iyi yetişimiş genç bir Amerikan balıkçısı olan Rowley Flint (Sean Penn) ile tanışır ve aralarındaki elektriklenmeye rağmen aynı akşam eve dönüş yolunda, Avusturyalı mülteci Karl a (Jeremy Davies) rastlar. Oda akşamki yemektedir. Ani bir istekle onu kalmakta olduğu liks villaya davet eder ve Karl ona Avusturya dan kaçış öyküsünü anlatırken o kadar etkilenir ki, onu yatağa götürür. Fakat bu hareketi yanlış anlaşılır ve Karl ölümsüz aşk için ant içer ancak sevgisi geri çevrilince vahşileşerek soluk soluğa yaşanacak gecenin fitilini ateşler...