Gabriel Noone, radyoda program da yapan bir yazardır. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılmıştır ve bu ayrılığın olumsuz etkileri, iş yaşamına da yansımıştır. hem yazıları hem de radyo programı, kötüye gitmektedir.

Bir gün editörünün verdiği bir romanın hikayesinden oldukça etkilenir. 13 yaşında, aile içi tacize maruz kalmış bir çocuk hakkında olan bu kitabın talihsiz kahramanını bulmaya karar verir. Pete ismindeki bu çocuğa telefonla ulaşmayı başarır ve bu sayede, onu evlat edinmiş Donna ile de tanışır. Fakat oldukça basit görünen bu durumun altında açıklanamayan gizemler bulunmaktadır. Pete ile Donna'nın aynı kişi olması mümkün müdür?