DEA'in efsanevi gizli ajanı Charlie Mayough, çelik gibi sinirlerini kaybetmiştir. Hayatı boyunca, hatırlayabileceğinden çok daha fazla uyuşturucu baskınına katılmış olmasına rağmen, tehlike önsezisi, soğukkanlılığı ve cesareti, onu terkedip gitmiştir. En son operasyonunun fiyaskoyla sonuçlanması, Charlie'yi uçurumun kenarına getirmiştir ve şimdi Charlie'nin en büyük isteği, bu gizli kapaklı çalıştığı işten emekli olmaktır. Fakat Charlie'nin bitirmesi gereken son bir gizli görevi daha vardır. Yaptığı iş yüzünden aklını kaybetmek üzere olan ve mafya lideri Fulvio Nesstra'dan ödü kopan Charlie, psikiyatrik yardıma muhtaçtır ve kendisini bir anda hemşire Judy'nin garip terapi grubunun bir üyesi olarak bulur.