Çocukluğundan itibaren trompete aşık olan Bleek Gilliam, annesine rağmen tutkusunu sürdürür ve büyünce The Bleek Gilliam Quartet isimli kendi caz grubunu kurar. Grubun parlak ismi saksafoncu Shadow Henderson ile yaşadığı tatlı rekabet, menajeri Giant’ın gurupta istenmemesi ve kendi iki kız arkadaşı arasında bölünmesi gibi küçük şeyler birikip grubun sonunu hazırlar.