James Bond (Sean Connery), Rus konsolosluğundaki Lektor adlı şifreleme cihazını ele geçirmek için İstanbul'a gönderilir. Fakat aslında bu görev, Bond'un ezeli düşmanı S.P.E.C.T.R.E.'nin kurduğu bir tuzaktır. S.P.E.C.T.R.E., Bond tarafından öldürülen önemli ajanları Dr.No'nun intikamını almak istemektedir