Yıl 1547. Portekizli genç bir asker olan Fernando De Gama, kendine servet edinmek ve babasının katilini bulmak için gemiyle doğuya doğru yola çıkar. Hint Okyanusu'nda büyük bir fırtınanın çıkmasıyla Fernando, kendini tropikal bir sahilde bulur. Bu arada Araplar tarafından Siam kralına köle olarak satılmak ister, ancak Maria'ya aşık olunca bu esaretten kurtulup özgürlüğü tekrar kazanmak için tüm gücüyle savaşmaya karar verir.