Filmde, 10 yaşlarında küçük bir kız Fransa’nın doğusundaki dağların eteklerinde bir köy evinde yaşamaktadır. Sonbaharda bir gün, ormanın içinden bisikletiyle okula doğru giderken yavru bir tilkiyle karşılaşır. İnsanlara alışık olmayan tilki küçük kızdan kaçar. Ancak küçük kız tilkiyi tekrar görmek güçlü bir istek duyar. Daha sonra küçük kız tilki ile arkadaş olmak ister. Her gün ormanda vakit geçirmeye başlar. Farklı hayvanları tanır. Doğayı yakından gözlemler. Bir gün tilkiyi görür. Tilkiyle sandviçini paylaşır. Daha sonraki yürüyüşlerinden birinde ayağı kırılır. Bu nedenle bir süre ormandaki gezintilerine ara vermek zorunda kalır.

Bu olaydan sonra anlatım bir süre tilki üzerinde yoğunlaşır. Tilki vahşi hayvanlarla karşılaşır, ölümden kılpayı kurtulur. Kışın da bastırmasıyla bir oyuğu yuva yaparak oraya sığınır. Havalar ısınmaya başlayınca kendine bir eş bulmak için ortaya çıkar. Bahar geldiğinde iyileşen küçük kız tilkiyi henüz yavruladığı yuvasına kadar takip eder. Devamında ikisi arasındaki ilişki ele alınır. Yaz boyunca ikili hızla arkadaş olurlar. Fakat kız bu vahşi hayvanı evcilleştirmeye çalışınca işler ters gitmeye başlar.