Şarkıcı Nalan Şeyda program yapmak için bir kasabaya gelir. Kasabanın gazinosunda sahneye çıktığı gece Murat Ağa onu izler. Büyük toprak beyi Murat, Nalan' ı görür görmez çılgına döner. Çünkü Nalan, Murat' ın bir süre önce gölde yaşamına son veren karısı Sabiha' ya benzemektedir. Karısının ölümünden sonra bunalıma giren Murat, onun bir gün döneceği inancındadır. Bu şaşırtıcı benzerlik yüzünden Murat, gazinoyu terk eder. Garip bir rastlantı ile bu sefer Nalan, Murat' ın bulunduğu kasabaya gider. Karısının döndüğünü zanneden Murat, Nalan' ı zorla evine kapatır. Karısının ölümü sadist bir saplantıya dönüşen Murat, Nalan' a sert davranır. Ve Nalan eziyetlere dayanamayarak evden kaçar. Kasabanın fakir balıkçısına sığınır. Aralarında bir yakınlaşma başlar.