İki eşli köylü Mestan (Halil Ergün), çocuksuz mutsuz bir yaşam sürmektedir. Çocuk özlemi içinde yanıp tutuşan Mestan, yolunun üzerinde kuzusuyla oynayan güzel bir kız görür. Bu, Gülüşan' dır (Yaprak Özdemiroğlu). Mestan, dayanamaz. Gülüşan' ı kaçırır. Ne var ki, değirmenci Mestan onu eve getirdikten sonra, Gülüşan' ın kör olduğunu fark eder. Ama kızın kör oluşu, önceleri onu şaşkınlığa sürüklese de, sonraları giderek etkilenir. Böylece Mestan' ın Gülüşan' a ilgi duyması, diğer iki karısını kıskandırır.