Bir üniversite profesörü New York'taki bir konferansa katılmak üzere yolculuğa çıkar. Giderken apartman dairesini bir çifte emanet eder. Bu çift gidecekleri hiçbir yerleri olmayan Suriyeli göçmen Tarek ve onun Senegalli kız arkadaşı Zainab'tır.Öğretme ve öğrenme isteğini yitirmiş Profesör Walter, bu çift sayesinde hem bir zamanlar uğraştığı müziğe geri dönecek, hem de yaşadığı şehri daha yakından tanımaya başlayacaktır.