Kabil’li Mesut 9 yaşındayken Fransa’da bir köyde yaşayan çocuksuz çift Georges ve Gisèle Duvailly’nin (Gérard Depardieu ve Nathalie Baye) yanına yerleştirilir. Bu olay, çiftin kötü ve mutsuz bir dönemine rast gelmiştir. Bu sırada Fransa ile Cezayir arasında her gün gerçekleşen çatışmalar hayatlarının bir parçasıdır.

Bu karmaşık politik durumu dikkate alan Gisèle, Mesut’u köydeki insanların geri kafalılığından ve kocasının hışmından korumak için çocuğun ismini Michou’ya, dinini de Müslümanlıktan Katolikliğe değiştirir. Kahverengi saçları sarıya boyanır.
Yavaş yavaş Georges ve “Michou” arasında bir yakınlık doğmaya başlar. Çocuk sırrına rağmen kendisine yeni bir aile, yeni bir okul ve normal bir hayat edinir. Fakat gerçekler eninde sonunda patlak verecektir. Cezayir’deki durumlar kızıştıkça köydekilerden bazıları ırkçılaşır, bu da Georges’u onlarla karşı karşıya getirir. Aynı zamanda Gisèle’e karşı hissettikleri ile de yüzleşmek zorunda kalacaktır.