Wandering Son

Shuichi Nitori oldukça feminen, 5. sınıfa giden ergenlik çağındaki bir erkektir. Yeni nakil olduğu okulunda Yoshino Takatsuki ismindeki uzun boylu ve erkeksi bir kızla arkadaş olur.Yoshino, Shuichi’nin kız olma isteğini kısa bir süre sonra öğrenir ve o da ona erkek olmak istediğini söyler.Shuichi ayrıca sınıfındaki Saori Chiba ve Kanako Sasa adındaki kızlarla da arkadaş olur. Saori, Shuichi’den hoşlanmaya başlar ve onun kız kıyafetleri giymesini destekler. Shuichi ve arkadaşları 6.sınıfa geçtiklerinde, Yoshino saçını erkeksi bir tarzda kısa kestirir. Shuichi, kendi gibi gizlice kız olmak isteyen diğer bir çocukla, Makoto Ariga’yla, tanışır.İlerleyen zamanlarda Shuichi ve Yoshino, transeksüel bir kadın olan Yuki’yle tanışıp arkadaş olurlar.Yuki bir adamla aynı evi paylaşmaktadır.Giderek artan bir samimiyetleri olur ve bu iki arkadaş sık sık Yuki’nin evine hissettikleri cinsiyete ait kıyafetlerle giderler. Bir süre sonra Shuichi, Yoshino’yu sevdiğini itiraf eder, ama Yoshino arkadaşının aşkına karşılık veremeyeceğini belirtir.Ve Shuichi’nin büyük bir sorunu daha vardır, feminen görüntüsüne karşı ergenlikten dolayı giderek sesi kalınlaşmaktır. Bu da onu gerçeklerle yüz yüze getirecektir.