Balada Triste De Trompeta

1937’de, İspanya’da kanlı iç savaş tüm hızıyla sürmektedir. Mutlu bir sirk palyaçosu, gösterisinin tam ortasındayken milisler tarafından orduya alınır. Kostümünü çıkartmaya fırsat bulamadan savaş meydanına itilen palyaço, elindeki palayla bütün bir düşman müfrezesini öldürür. Yıl 1973... Franco rejiminin son günleri... Palyaçonun oğlu Javier, babasının izinden gitmeyi düşlemektedir fakat eğlenceli değildir ve tek yapabildiği üzgün palyaçoyu oynamaktır. Bir sirkte iş bulan Javier, tuhaf arkadaşlar edinir. Ne var ki Üzgün Palyaçoyu oynamakta ve Mutlu Palyaço Sergio’nun onu her gün eğlence adına aşağılamasına katlanmak zorundadır. Javier, üstüne üstlük, Sergio’nun hayatını kabusa çevirdiği eşi Natalia’ya aşık olmuştur. Zamanla bu tuhaf aşk üçgeni, Üzgün Palyaço’yla Mutlu Palyaço arasında geçen acımasız bir savaşa dönüşür.