Polis dedektifi Joe Leland (Frank Sinatra) zengin ve hatırlı bir kişinin eşcinsel oğlunun cinayetini soruşturmaktadır. Leland katili ararken, New York'un seks ve uyuşturcu dünyasında giriyor ve kaçınılmaz olarak kentin önemli ve dokunulmaz bazı kişilerinin rahatını bozuyor. Ortaya çıkardığı arazi yolsuzluğunun ve rüşvet olaylarının üzerine mesleğini kaybetme pahasına da olsa cesaretle gidiyor.