Ushio to Tora

100 yıl önce, Ushio Aotsuki'nin atalarından biri, çok güçlü bir şeytan olan Tora'yı, günlerce süren savaşın sonunda "Beast Spear" ile bir taşa hapsetmiştir. Günümüzde, Tora'nın hapsedildiği yerin üstüne bir shinto tapınağı yapılmış ve Ushio ile ailesi burada yaşamaktadır. Ushio, bu anlatılanlara inanmasa da Ushio'nun babası sürekli bu hikayeyi anlatmaktadır. Ancak birgün bu hikayenin gerçek olduğuna çok yakından şahit olur. Ushio, kazara, tapınağın altında, mızrak saplı bir taş bulur. Tora, Ushio'ya kendini serbest bırakması için konuşsa da pek başarılı olamaz. Ancak Tora'nın varlığını hisseden bir çok şeytan tapınağa gelir. Bunun üzerine Ushio, Tora'yı serbest bırakmak zorunda kalır. Tora, gerçekte Ushio'yu yemek istemektedir ama Tora'yı serbest bırakmak için taştan çıkardığı mızrak, Ushio'ya atasının yeteneklerini de vermiştir. Ushio ile baş edemeyen Tora, tapınağa gelen şeytanları yoketmek için Ushio ile beraber savaşır. Amacı; Ushio'nun boş bir anını bulup onu yemektir. Beraber geçirdikleri zaman içerisinde garip bir bağ kurulur aralarında ama bu Tora'nın, Ushio'yu yeme arzusunun asla önüne geçmez.