İlya Muromets

Ortaçağ Rusyası'nda Tugars adı ile bilinen Asyalı Barbarlar 3 başlı ateş kusan ve uçan ejdarhaları ile gelip heryeri yerle bir ederler. Bir adam canını bağışlamaları için barbarlara yalvarır karşılığında onlar için ajan olarak çalışabileceğini söyler ve dev şövalye Svyagotor da kılıcını yeni bogotyr'a gitmeye çalışan bir grup insana verir. Svyatogor ve atı ölünce bir dağa dönüşürlür. Ve maceracılar bir eve rastlarlar. Geldikleri evde sakallı ve sağlıklı ama ayakları çocukluğundan beri sakat olan İlya Muromets yaşamaktadır. Seyahatçilerin ona verdiği sihirli iksirle sakatlığı geçer. Seyahatçiler onu yanlarına alıp kendi çocukları gibi yetiştirirler, öyleki ağaş gövdelerini sökecek kayaları fırlatacak kadar güçlenir. Atı ile beraber ailesinden ayrılır ve kendi yolculuğuna çıkar. Ormanlardan geçerken yolu rüzgar gibi soluyan Bülbül Haydut adı ile bilinen canavar tarafından kesilir. İlya, canavara taşlar fırlatarak onu yener. Kiev'e gelerir ve canavarı Kral'a teslim eder.