Annemin Gülüşü

Ernesto başarılı bir ressamdır. Leonardo adında çok sevdiği küçük bir oğlu olduğu karısı Irene'den ayrılmıştır. Bir gün esrarengiz Don Pugni (Kardinal Piumini'nin sekreteri) tarafından annesinin bir aziz olma sürecinde olduğu bilgisini alır. Ernesto bu haber karşısında hem ailesinin ona bundan bahsetmediği için hem de bir sanatçı, ateist ve özgür bir adam olarak inandığı her şeyle çeliştiği için şaşkına döner. Annesinin anısı (ve onun aldatıcı gülümsemesi), Ernesto'nun geçmişe bakışını gözden geçirmesi ve şimdiki zamanla yeni bir şekilde yüzleşmesi gereken bir beklenmedik olaylar girdabını başlatır.