Bela Şehri

Bir cinayet masası dedektifi olmak isteyen trafik polisi Choong-dong, doğruluğu ve dürüst karakteriyle tanınması nedeniyle bir çete lideri olan Gwang-seop'u hedef alan davaya atanır. Kısa bir süre sonra, Gwang-seop'un çetesine gizli görevle sızar. Bu sırada, Joong-dae de çetedeki tek üniversite mezunu üye olmasından dolayı patronunu korumak için cinayet masasına sızmak için görevlendirilir. Onu ön plana çıkaran zekâsı, şefin sağ kolu olmasına ve gizli operasyonlar bölümündeki Se-rin'le yakınlaşmasına sebep olur. Daha sonra ise Se-rin'e aşık olur. Joong-dae bütün önemli davalara müdahil olmaya ve bir yandan Gwang-seop'un çetesine sızan kişiyi bulmaya çalışırken bir yandan da Başkomiser Park ve Şef Chun'un güvenlerini kazanmaya çalışır.