Devlerin Dövüşü

Herkesin olduğu gibi Missouri Valiliği'ne aday Blake'in bir geçmişi vardı ve Valilik için adaylığını açıkladığı günden beri de yoğun bir ilgi haline gelmişti. Rakibi Homer ile iyi ilişki içinde olan Blake aynı zamanda sallantıda olan evliliğini de yürütmeye çalışmaktadır. Karısı Dinah, seçim kampanyasını mali işler müdürüdür. Yabancı bir muhabir olan Cela ona geçmişi hakkında sorular sormaya başlayınca epey zorlanmaya başlar. Çünkü Cela, Raymond Romero adını sık sık telaffuz etmektedir. Daha sonra teknesinde, odasına Romero adına bir zarf ve kibrit bırakıldığını görür ama hizmetçiyi yakalayamaz. Zarfta, kendisinin bir başka erkekle uygunsuz bir fotoğrafını gören Blake, kibritte yazılı adrese gider ve orasının yüzer bir kumarhane ve gay kulübü olduğunu görür. Kulüpte kendisinin baş destekçisi Mennaker'i görür. Elindeki diğer benzer filmlere karşılık seçilince kendisine yardım etmesi sözü isteyen Mennaker'e kızan Blake, orayı hemen terk eden Cela'nın kendisini orada gördüğünü fark etmez. Rakibi Homer ile aralarında başlayan ve her türlü pis oyunlarının oynandığı yarış, Blake hakkında araştırmasını derinleştiren Cela yüzünden işler başka şekle dönüşür çünkü Blake'in çok çekindiği Raymond Romero, aslında kendisidir. Ama Vietnam savaşı sırasında Raymond askere çağrılınca kardeşi onun yerine askere gitmiş ve o da kardeşinin adını yani Blake adını alarak politik yaşantısına devam etmiştir. Mennaker ise boş durmaz ve öldü sanılan kardeşi getirip onunla yüzleştirir. Artık oyunun son perdesi başlamıştır.